États financiers des grands groupes à la fin juillet 2024 pour ce concerne la vente de BATEAU NEUF.
Cet article fait suite au précédent publier en mai 2024 relativement aux ralentissements des ventes pour les manufacturiers qui sont cotés à la bourse. Plusieurs en sont à leur 2e trimestre de l’année qui se terminait le 30 juin 2024.
Pour la plupart, ça ressemble beaucoup à un vent de face pas très agréable, donc à des baisses plutôt prononcées et malheureusement constater depuis le milieu de l’année 2023.
La question, comment sera le 3e trimestre et le reste de l’année 2024.
Ici on parle bien sûr de la vente de bateaux neufs, ces résultats sont ceux des manufacturiers qui ont comme client les concessionnaires.
Donc, si les concessionnaires ont comme attitude de réduire leur inventaire, c’est que les consommateurs sont moins au rendez-vous pour un bateau neuf.
Comment s’annonce 2025, déjà les concessionnaires sont à faire leurs commandes en prévision de la saison 2025 (on parle du terme familier de Booking), quelle sera leur réaction face à un marché fragile.
Heureusement, le marché du bateau d’occasion lui se porte bien.
En effet, le marché de l’occasion lui va assez bien compte tenu des circonstances. Le marché du récent et du très récent connait des baisses de prix très intéressantes ce qui favorise nettement le plaisancier qui est sur le marché pour acquérir.
Pour faire une citation courte, l’acheteur est lui très favorisé, nous sommes définitivement dans un marché d’acquéreur en raison d’une offre relativement abondante principalement du côté américain, ce qui provoque des prix en baisse en rapport aux années précédentes.
En ce qui concerne la nouvelle taxe de luxe, bien sûr elle est non applicable pour les bateaux qui demeurent hors du Canada tout comme la TPS et la TVQ.
Bien sûr, elle affecte durement les concessionnaires canadiens, mais le marché américain est aussi fortement en baisse et eux n’ont pas cette taxe de vente supplémentaire tout comme les Européens.
Disons que le sud des États-Unis n’a jamais été aussi populaire. Aussi, pour un bateau construit hors de l’Amérique du Nord, il n’y a pas non plus de douane de 9.5% si le bateau demeure hors des eaux canadiennes.
Je fais référence ici aux marques suivantes (les plus connues) au sujet de la douane de 9.5% (si le bateau est déjà en territoire américain):
- Azimut, Atlantis
- Ferretti, Pershing, Riva
- Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon
- Princess Yachts, Sunseeker, Fairline, Sealine
- Riviera, Maritimo
- Absolute, Galeon, Cobrey, Sessa, Greenline, Cranchi
- Horizon, Leopard, Aquila, Fountaine-Pajot
Et toutes marques fabriquées hors de l’Amérique du Nord
L’équipe des courtiers de chez ItaYachtsCanada et de sa division ProprioBateau sont là pour vous et pour vous tenir informer tes tendances du marché et surtout de vous faire profiter des aubaines et ce peu importe sa localisation (Canada, États-Unis ou l’Europe).
Voici les résultats de quelques groupes comme :
- Le Groupe Beneteau
- La société Américaine BRUNSWICK
- Les marques Chaparral et Robalo
- La marque Chris-Craft et les pontons Barletta
- Les moteurs Mercury.
GROUPE BENETEAU
(qui comprends les marques dominantes Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon, etc).
Premier semestre difficile pour Beneteau
Le chiffre d’affaires des bateaux a baissé de 31,5% au cours des six premiers mois de l’année, principalement en raison d’une baisse des ventes de petits bateaux.
Le Groupe Beneteau a publié le 22 juillet (2024) les résultats de son deuxième trimestre et des six premiers mois de 2024.
Le chiffre d’affaires de la division bateaux a reculé de 31,5 % au premier semestre, principalement en raison d’une baisse des ventes d’unités de petites unités (Four Winns, Wellcraft, Glastron, Scarab).
Le chiffre d’affaires bateaux du deuxième trimestre a diminué de 110 millions d’euros (119,45 millions de dollars), soit une baisse de 25,1 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires bateaux des Amériques a connu la baisse la plus significative, affichant une baisse de 49,7 % par rapport au premier semestre 2023.
Le chiffre d’affaires des voiliers au premier semestre a diminué à 268 millions d’euros (291,1 millions de dollars) contre 352,9 millions d’euros (383,27 millions de dollars), soit une baisse de 24,1 % par rapport à l’année précédente. Les ventes de bateaux à moteur sont passées de 443,1 millions d’euros (481,23 $) à 272,2 millions d’euros (295,69 $), soit une baisse de 38,6 % par rapport à la même période l’an dernier.
« L’incertitude macroéconomique et géopolitique pèse sur l’ensemble du secteur des bateaux, en Europe comme aux États-Unis », a déclaré Bruno Thivoyon, PDG, dans un communiqué. « Les réseaux de distribution ont commencé, comme prévu, à réduire leurs stocks au cours du premier semestre 2024.
« Après une année record en 2023, nos ventes aux clients finaux (sell-out) ont montré une bonne résilience face au ralentissement du marché au cours du premier semestre grâce à notre stratégie de premiumisation.
Seules nos marques américaines, majoritairement toujours positionnées sur les segments des petites unités aux États-Unis, où la transformation de l’offre produit s’accélère, ont été significativement affectées. »
L’entreprise a donné les indications suivantes pour le second semestre 2024 :
« Dans un contexte encore très incertain, les utilisateurs de bateaux ont maintenu leur attitude attentiste. La réduction des stocks au sein des réseaux de distribution devrait se poursuivre au cours du second semestre et atteindre, comme prévu initialement, entre 100 et 150 millions d’euros (108,6 millions de dollars) sur l’année.
Dans cet environnement de marché, la division bateaux prévoit un chiffre d’affaires annuel d’environ 1 milliard d’euros (1,1 milliard de dollars). »
Les ventes de Brunswick ont baissé au deuxième trimestre
Produits majeurs: Mercruiser, Mercury, Bayliner, Cypress Cay, Lowe, Sea Ray, Harris, Boston Whaler, Lund, Crestliner, Heyday, Navan, Princecraft, QuickSilver)
Produits secondaires: B&G, Lowrence, Attwood, Marinco, Simrad, Mastervolt, Relion, etc…
Les ventes nettes globales ont diminué de 15,2 %, et les segments des bateaux et de la propulsion ont chacun baissé de plus de 20 %., selon les informations données par le groupe au 26 juillet.
Brunswick Corp. a réalisé un chiffre d’affaires net de 1,44 milliard de dollars au deuxième trimestre, soit une baisse de 15,2 % par rapport au chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars réalisé au cours du trimestre de l’année précédente. La société a attribué cette baisse à la diminution des commandes des concessionnaires et à l’augmentation des remises dans certains segments.
Le bénéfice d’exploitation a diminué d’une année sur l’autre en raison de l’impact de la baisse des ventes nettes et de l’augmentation des coûts de fabrication liée à la baisse de la production.
« Avec des taux d’intérêt élevés qui continuent à peser sur les budgets des consommateurs et à réduire les dépenses discrétionnaires, l’introduction de nouveaux modèles au début du mois de juin n’a pas catalysé les achats de bateaux comme nous l’avions prévu, et nos résultats du deuxième trimestre ont été légèrement inférieurs à nos attentes », a déclaré David Foulkes, PDG, dans un communiqué.
« Le ralentissement continu des ventes au détail, combiné à des niveaux plus élevés de remises et de coûts de possession, a accru la pression sur les marges bénéficiaires des concessionnaires et des canaux de distribution, ce qui se traduit par des modèles de commandes de gros toujours conservateurs, qui, à leur tour, incitent les équipementiers à maintenir des taux de production de bateaux plus faibles pendant la principale saison de vente, ce qui a un impact sur les commandes de propulsion et des équipementiers du groupe Navico », a-t-il ajouté.
L’entreprise s’attend à ce que les ventes annuelles soient en baisse d’environ 10 % par rapport aux prévisions initiales. Brunswick a travaillé avec les concessionnaires pour écouler les stocks anciens et a déclaré que les stocks restants sur le terrain sont frais, avec environ 85% des unités actuelles.
« Nous continuons à nous concentrer sur l’exploitation de nos nouveaux produits et sur l’ajustement des niveaux de production afin de maintenir ou de gagner des parts dans les catégories clés, tout en gérant avec diligence les niveaux de stocks sur le terrain afin de terminer l’année avec des semaines de stock à des niveaux appropriés et des unités inférieures à celles de l’année précédente », a déclaré M. Foulkes.
Mercury continue de gagner des parts de marché dans le domaine des moteurs hors-bord, avec plus de 48 % du marché national global. En outre, les catégories des commandes, des gréements et des hélices ont enregistré des marges d’exploitation supérieures à celles de la même période en 2023.
Le segment des propulsions a enregistré une baisse des ventes de 21 %, et le segment des bateaux a connu une baisse de 23 %. Freedom Boat Club a contribué à hauteur d’environ 10 % aux ventes du segment des bateaux et a ajouté des sites phares au Danemark et au Royaume-Uni.
Pour le reste de l’année 2024, Brunswick a ajusté ses prévisions de ventes nettes à une fourchette de 5,2 milliards de dollars à 5,4 milliards de dollars.
Les ventes du deuxième trimestre ont baissé de 40 % pour Marine Products Corp (juillet 2024).
La société mère de Robalo et Chaparral a déclaré qu’elle continuait à redimensionner sa production « pour s’aligner sur la demande des concessionnaires ».
Marine Products Corp, la société mère de Chaparral et Robalo, a déclaré un chiffre d’affaires net de 69,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre, soit une baisse de 40 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net s’est élevé à 5,6 millions de dollars, soit une baisse de 61 % par rapport au trimestre de l’année précédente.
« Nous continuons à naviguer dans un environnement difficile affecté par des niveaux de stocks élevés dans le réseau de concessionnaires par rapport à la demande actuelle », a déclaré Ben M. Palmer, président et chef de la direction, dans un communiqué. « Les taux d’intérêt restent également relativement élevés, ce qui se traduit par des coûts de possession élevée pour nos concessionnaires et des coûts de financement pour les consommateurs. Nous continuons à soutenir nos concessionnaires avec des promotions agressives et à étendre ces programmes dans un effort de collaboration pour stimuler les ventes et réduire les stocks du canal. Sur le plan opérationnel, nous avons continué à adapter notre production à la demande des concessionnaires, en réduisant les horaires de travail et en prenant d’autres mesures de réduction des coûts ».
La baisse du chiffre d’affaires net est attribuée à une diminution de 41 % du nombre de bateaux vendus au cours du trimestre. Le rapport prix/mix a augmenté de 1 % grâce à des prix de vente plus élevés, et les ventes ont continué à être affectées par les efforts des concessionnaires pour réduire les stocks.
La marge brute s’élève à 13,2 millions de dollars, en baisse de 54 % d’une année sur l’autre, et la marge brute est en baisse de 18,9 %. Cette baisse reflète la diminution des volumes de vente et l’inefficacité des coûts de fabrication qui en découle. Les calendriers de production et les coûts de main-d’œuvre ont été ajustés pour répondre à la demande.
Les frais de vente, généraux et administratifs se sont élevés à 7,4 millions de dollars, soit une baisse de 39 %. Cette baisse est due à des coûts qui varient en fonction des ventes et de la rentabilité, notamment la rémunération incitative, les commissions de vente et les frais de garantie.
Les revenus de Winnebago sont en baisse de 12,7 % au troisième trimestre de l’exercice financier. (juin 2024)
Les revenus nets de la division marine se sont élevés à 87,9 millions de dollars au cours du trimestre, soit une baisse de 31,8 %.
Winnebago Industries, la société mère de Chris-Craft Boats et Barletta Ponton Boats, a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions de dollars au troisième trimestre fiscal 2024, soit une baisse de 12,7 % par rapport au même trimestre de 2023. Le bénéfice brut s’est élevé à 118,2 millions de dollars, soit une baisse de 22 % par rapport au même trimestre de l’année précédente.
« Bien que les conditions du marché de l’industrie du plein air restent difficiles en raison des tendances de vente au détail incohérentes et de la discipline soutenue des concessionnaires par rapport aux niveaux de stocks sur le terrain, nous sommes généralement satisfaits de la résilience de notre portefeuille, car nos équipes équilibrent la recherche de parts de marché à long terme, de rentabilité et de satisfaction client à travers nos marques haut de gamme », a déclaré Michael Happe, président et chef de la direction de Winnebago Industries, dans un communiqué. « Grâce à nos segments de véhicules récréatifs tractables et de bateaux, nous avons enregistré une croissance séquentielle de la marge consolidée au troisième trimestre… et notre part de marché au détail de pontons Barletta a atteint deux chiffres pour les périodes de trois et six mois jusqu’en avril. »
Les revenus du segment maritime au cours du trimestre ont atteint 87,9 millions de dollars, soit une baisse de 31,8 %. Le carnet de commandes s’est élevé à 62 millions de dollars, soit une réduction de 57,6 % par rapport au trimestre de l’année précédente. La société a déclaré que cela était « principalement dû à une baisse du volume unitaire liée aux conditions du marché » et que la diminution du carnet de commandes était due à « un réseau de concessionnaires prudent ».
La marge bénéficiaire brute a diminué de 180 points de base pour atteindre 15 %. Les frais de vente, généraux et administratifs se sont élevés à 69,1 millions de dollars, soit une augmentation de 3,7 % par rapport aux 66,5 millions de dollars du troisième trimestre de l’année dernière. Cette hausse est due aux investissements stratégiques dans l’ingénierie, le développement d’actifs numériques et l’augmentation des capacités en matière de données et de technologies de l’information. Le résultat d’exploitation de 43,5 millions de dollars a diminué de 46 % par rapport aux 80,5 millions de dollars du trimestre de l’année précédente.
Le bénéfice net s’est élevé à 29 millions de dollars et le bénéfice par action dilué déclaré était de 0,96 $. Il s’agit d’une baisse par rapport aux 1,71 $ par action diluée du même trimestre de l’année dernière.
Au 15 mai, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 318,1 millions de dollars et la société avait une dette impayée de 695,4 millions de dollars avec un fonds de roulement de 581,9 millions de dollars. Les flux de trésorerie générés par les opérations se sont élevés à 99,4 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice 2024.
La société n’a pas fourni de prévisions pour le reste de l’exercice 2024.
Mercury Marine ajuste sa production
La modification des programmes de production sur la plupart des lignes jusqu’à la fin de l’année affectera environ 1 700 employés horaires (communiqué par Mercury en juillet 2024).
Après avoir réduit le mois dernier les effectifs de son usine de Fond du Lac (Wisconsin) de près de 300 personnes, Mercury Marine a annoncé qu’elle mettait en œuvre des modifications du calendrier de production qui affecteront environ 1 700 employés horaires.
Brunswick a déclaré dans un communiqué :
« En raison du ralentissement continu de la demande des consommateurs sur certains de nos marchés, principalement en raison des taux d’intérêt toujours élevés et des réductions à court terme de la production de bateaux par les constructeurs partenaires de Mercury, Mercury a pris la décision d’ajuster les programmes de production d’ici la fin de l’année pour la plupart de nos gammes afin de répondre à la demande de nos partenaires de distribution. Cette décision aura un impact sur environ 1 700 employés horaires de notre usine de Fond du Lac ».
Cet article est tiré des données publiées par le site web TRADE ONLY TODAY.
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